今年初の米グリーン社債、トヨタモータークレジットが起債 - ブルームバーグ

トヨタ自動車が米国で今年初のグリーン社債を金融子会社を通じ起債した。クリーンカーの販売を支援する。

　　事情に詳しい関係者によると、トヨタモータークレジットは３本立てで計25億ドル（約2750億円）を起債。７億5000万ドルの10年債のみがグリーン債となる。

　　10年債（固定金利）利回りは米国債を65ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上回る水準。当初は70ｂｐ台の上乗せ利回りが想定されていた。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。

　　2021年償還の変動利付債（11億ドル）と固定金利の５年債（６億5000万ドル）で得る資金は一般運転資金に充てられるという。

Global Surge

Issuance of debt to fund green projects reached a record level last year

Source: Bloomberg

　　ブルームバーグの集計データによれば、トヨタモータークレジットによるこのグリーン債は、米国では今年初の企業によるグリーン債発行となる。

　　今回の起債はＢＮＰパリバとシティグループ、クレディ・アグリコル、ＪＰモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループがブックランナーを務めたと関係者は説明している。

原題： Toyota Motor Credit Sells Year’s First U.S. Company Green Bond、PRICED: Toyota Motor Credit $2.5b Debt Offering in 3 Parts（抜粋）

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February 12, 2020 at 09:39AM
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